Sen noci svatojánské. A Midsummer Night's dream.

Starověké Athény se stávají místem, kde se rozehrává hned několik příběhů milenců. Athénský vévoda Theseus přemohl v boji královnu Amazonek Hippolytu a připravuje svatbu. Hermie je zamilovaná do Lysandra, ale na otcovo přání si má vzít Demetria. Rozhodnou se proto utéct. S tímto úmyslem se Hermie svěří přítelkyni Heleně, která je ale sama zamilovaná do Demetria, tak ho přemluví, aby šli do lesa po stopách prchající dvojice. V lese dochází ke sporu krále vil Oberona a královny vil Titánie o páže, které chce Oberon od Titánie zpátky. Oberon se pustí s pomocí Puka do kouzlení - omylem začarovaný Lysandr se zamiluje do Heleny, ale totéž postihne i Demetria, Titánie se zahledí do řemeslníka Klubka (kterému je přičarována oslí hlava). Naštěstí je všechno napraveno a Theseus s Hippolytou, Lysandr s Hermii i Helena s Demetriem mohou oslavit svatbu.