Divadelní román

Groteskní, místy až absurdní příběh mladého spisovatele, který je spolu s čtenářem zatažen do literárního a divadelního světa Moskvy dvacátých let minulého století. Hrdina Maksudov si v novém prostředí prožívá chvíle na výsluní i tvrdé pády, ale umělecká bohéma a její neobvyklý životní styl a bizarní výstřednosti ho stále více přitahují. Bulgakov v této nedokončené, ale přesto celistvé novele satiricky nahlíží na dobovou uměleckou scénu, ale zároveň jí vyznává i hlubokou lásku.