Dr. Watson hält einen Vortrag

Es ist das Jahr 1895. Die größte Baustelle Europas ist zu einem Ende gekommen. Mit der Taufe auf den Namen „Kaiser-Wilhelm-Kanal“ kehren sich Stolz und Selbstbewußtsein der wilhelminischen Politik deutlich heraus. Im Reichskriegshafen bemüht sich ein pflichtbewußter preußischer Beamter, der Pathologe Dr. Kramer, um die Aufklärung zweier mysteriöser Todesfälle - ohne Erfolg. Mit seiner wohlüberlegten Einladung zu einem Fachkongreß in Kiel beginnt die bilaterale Beziehung zwischen dem rational denkenden und akribischen Deutschen und seinem weitaus bekannteren englischen Kollegen, Dr. John Watson, den Kramer bei geschickt eingefädelter Gelegenheit freimütig um Hilfe angeht. Wie immer bei seiner Tätigkeit als Biograph des Universalgenies Sherlock Holmes sammelt Watson Eindrücke und Material und legt alles schriftlich nieder. Während seines Aufenthaltes in der quirligen Marinestadt geraten beide Mediziner immer tiefer in einen Abgrund aus Anarchie und militärischer Brisanz. Zwei von ihrer Arbeit besessene Marineoffiziere gehen in ihrer Forschung einen Schritt zu weit und fallen in einen Strudel von Intrigen und geheimdienstlichen Interessen. In der Folge wird Watsons Patriotismus arg strapaziert. Trotz aller Bemühungen um die Wahrheit reist er erfolglos und frustriert in sein geliebtes London zurück. Sollte das alles gewesen sein? Ohne viel zu verraten: hier setzt die Handlung erneut ein. Diesmal klärt der große Meister selbst den Sachverhalt.