V říši stříbrného lva IV.

Kara ben Nemsi a hadži Halef dva nerozluční přátele pokračují ve své dlouhé cestě do Persie.Neplánována odbočka hlouběji do Kurdistánu je zavádí až do oblasti,kde lze sehnat vzácny preparat-mast,zabranující stárnutí pleti-hadži Halef chce získat pro svou ženu Hanne omlazující mast a Kara ben Nemsi se přispůsobuje.Oba se dostávájí do společnosti skupiny Hamavandiů kurdského kmene,která vedena zakuklenou vůdkyni chce osvobodit jejich vlastní soukmenovce,kteří upadly do zajetí jejich nepřátel Davuhdijehů a jsou vězněni ve vojenské pevnosti.Oba přátele se pak setkávají se starou Maydanou a jeji dcerou Indžou a dozvídají se že v pevnosti je také vězněna tajemná žena-Marah Durimeh ,která je pověstná svými zázračnými schopnostmi a stala se důvěrnou přízelkyní Kara ben Nemsiho.Lsti je Marah Durimeh-i zajati Hamavandiové-osvobozena a je třeba se rozloučit s tím,že na spáteční cestě se snad opět schledají.Cesta do Persie -do Sirazu je velmi dlouhá a proto se oba vydávají na dalši cestu.