Mládí krále Jindřicha IV.

První díl rozsáhlé historické epopeje o životě slavného francouzského krále Jindřicha IV. líčí dobu občanské války mezi hugenoty a katolíky, spor upadajícího rodu Valois v čele s Kateřinou Medicejskou a rodem Bourbonů. Život Jindřicha IV. je zde podán až po čas jeho uchopení se moci nad celou Francií a rozhodnutí vládnout lidsky a spravedlivě. Jedno z nejvyzrálejších děl Mannovy tvorby.