Zeittunnel in die Urzeit

John Sinclair wird in eine andere Dimension transportiert, wo er die Ghouls trifft und auf den Dämonenjäger Chandler stößt. Gemeinsam reisen sie durch einen Zeittunnel in die Urzeit, wo John als Bandor den Drachenkrieger Graax besiegt. Zurück in der Gegenwart kämpfen sie gegen Lupina und Luparo, doch Bandor wird erneut in den Zeittunnel gezogen.