Tajomné ráno

Šestnásťročná Dawn prichádza do New Yorku, kde sa má stať poslucháčkou hudobnej školy, plná nádejí, ale aj obáv. Počiatočný strach z neznámeho mesta, kde nikoho nepozná, však postupne prekonáva, pomaly sa tu udomácňuje a nachádza si prvú priateľku. Jediný, kto jej chýba, aby sa cítila celkom šťastná, je verný ochranca a priateľ Jimmy. Zlom nastáva v okamihu, keď do školy prichádza nový učiteľ hudby, šarmantný Michael Sutton. Očarený Dawniným speváckym talentom a nevinnosťou začne jej dvoriť a sľubuje jej život plný lásky a speváckych úspechov... kým jedného dňa nezmizne. Opustená a zdrvená Dawn sa opäť stáva obeťou intríg starej mamy. Po smrti starej ženy dochádza k nečakanému rozuzleniu a Dawn sa konečne dozvedá príčinu jej nenávisti. Skľúčená sa upína ku krehkej nádeji, že Jimmy sa vráti a spoločne sa im podarí prekonať a zabudnúť na temnú minulosť.