Hört zu, sagte der Esel

Als in der Herberge schließlich doch noch ein Platz frei wird, verlassen Maria und Josef mit ihrem neugeborenen Kind den Stall. Zurück bleiben dort die Tiere: ein Esel, ein Lamm, ein Kamel, ein Hund und eine Katze. Schon bald vermissen sie das Kind und versuchen, ihre Traurigkeit durch Geschichten zu vertreiben. Während die Soldaten des Herodes in Betlehem nach dem Kind suchen, müssen Maria, Josef und Jesus fliehen. Der Esel begleitet sie und der Hund lockt die Soldaten auf eine falsche Fährte.