Conan ochránce

V hlavním městě Nemedie, Belveru, si ctižádostivý šlechtic Albanus zahrává s magií v touze zmocnit se trůnu krále Gariana. A v téže době sem přijede jistý barbar ze severu – hledat movitého patrona, jenž by mu umožnil najmout si vlastní jednotku žoldnéřů. Albanus věnuje svému společníku Meliovi magický meč. Melius však zešílí a útočí na lidi na ulici, dokud není zabit. Conan se očarovaného meče zmocní, ale cítí v něm zlou sílu, prodá jej a najme svou jednotku žoldnéřů. Pak přesvědčí krále Gariana, aby jej přijal do svých služeb. Ale Albanus vytvoří umělého člověka z hlíny a pomocí kouzel mu dá královu podobu. Skutečného krále uvězní, nahradí je golemem a Conana křivě obviní z královraždy. V celé zemi není nikdo jiný, kdo by jeho rejdy překazil, než… Conan!