Odsouzen k smrti

JS stíhá v chrysleru policejní auto s kostlivcem, které se řítí ulicemi New Yorku. Po delší době přestane kostlivce-policistu honička nudit, a tak dobrovolně vjede do řeky Hudson. Myslí si, že si ve vodě s Johnem snadněji poradí. Ve špinavých voda Hudsonu dojde k napínavému souboji. John ukončí kostlivcův život stříbrnou dýkou. Když vyleze na břeh, čekají ho tam normální policisté. John zavolá Laurii a dozví se o ultimátu, které mu Sinistro dal. Rozhodne se vrátit na policejní stanici v Bronxu, kde zůstal Suko. Mezi tím Suko na stanici zavolá sanitku pro Raye Onedina. Protože je mu dlouhá chvíle, dá se do prohlídky. V jednom kumbálu najde obraz Černé smrti se Sinistrem v pozadí. Když se Suko dotkne Sinistra, otevře se pod ním poklop a on spadne. Dá se dlouhou chodbou dopředu a dorazí do Sinistrovi skrýše. Je to místnost s kůlem a popravčím špalkem. Mimo jiné Suko objeví i hlavy popravených, celkem tři. Než se naděje, objeví se jeden z katů, Hank Stone, a Suka napadne. Při souboji omylem sekne sekerou do své vlastní hlavy a zabije se tak. Pak se Suko vrátí zpět. To už je na stanici i John a další policisté. Ti vytáhnou Suka nahoru. John Sukovi poví o tom, že se mu v obrazu zjevil mág Sinistro a ukázal mu Billa Conollyho, kterého drží v cizí dimenzi. Bill Conolly se nachází v Sinistrově dimenzi. Je připoután k židli na pustém kamenitém ostrově, kolem něhož se nachází kyselinové moře, z něhož občas vykoukne hladová vodní příšera. Billovi se podaří osvobodit se z pout. Pak, když se objeví kati, Bill jednoho shodí do kyseliny a tím ho zabije. Z ultimáta už vypršely bez mála 3 hodiny a John ani neví, kde má začít hledat. Jednou nadějí je otec Raye Onedina. Ten toho ví o mágovi nejvíce. Rayův otec však neví, jak by jim mohl pomoci. Už jim řekl všechno co věděl a kde se hlava nachází, to neví. John naštěstí dostane spásný nápad. Pan Onedine hlavu kdysi vyděl a ví tedy jak vypadá. Musí se pokusit vytvořit její kopii, se kterou by se jim mohlo podařit bezhlavého mága zmást. Onedine si nechá zavolat do bytu jednoho kamaráda, který se v tom vyzná, a ten podle jeho instrukcí hlavu vymodeluje z hlíny. John a Suko ji uloží do krabice a vydají se zpátky na policejní stanici. Chtějí použít obraz jako bránu do Sinistrova světa, avšak obraz zmizel. Místo něj narazí v kumbálu na podivné stínové stvoření. Na Spuka. Ten prokoukne jejich trik s falešnou hlavou, protože Sinistrovu hlavu má ve skutečnosti on. Tehdy, když byl Sinistro popraven, měla jeho duše připadnout Spukovi. Tak se nestalo, protože Sinistro se pomocí magie udržel na živu. To Spuka naštvalo, a tak se v tajnosti zmocnil jeho hlavy, kterou má teď ve své dimenzi. Pak Spuk zmizí a slíbí, že se v pravou chvíli objeví. Johnovi a Sukovi nezbývá nic jiného, než pokračovat v plánu. Sestoupí poklopem do podzemí, kde už na ně čeká Sinistro. Ten je úplně u vytržení, když se dozví, že mají jeho hlavu. Pak přijde Spukova chvíle. Zjeví se a než cokoliv stihne říct, hodí po něm John křížek. Tím ho na delší dobu paralyzuje. Sinistro a John začnou obchodovat. Mág přivolá z dimenze Billa a posledního kata a Suko ukáže mágovi jeho hlavu. Ten ji vidí z dálky a skutečně se nechá oklamat. Nečekaně se však osvobodí Spuk. Shodí ze sebe křížek a prozradí, že hlava je falešná. V podzemí dojde k souboji, při němž Spuk uteče, zemře poslední kat, mág Sinistro uteče a na naše tři přátele se zřítí strop.